ведущая раздаёт участникам игры карты рубашкой вверх. те, кому досталась красная масть, составляют команду незнакомых друг с другом «мирных жителей города». игроки с «чёрными» картами - команда «мафии». игровой процесс разделён на две фазы: «день» и «ночь».
когда ведущая объявляет в городе фазу ночи, игроки закрывают глаза, «спят». в первую ночь ведущая позволяет игрокам с чёрными картами «мафии» открыть глаза и запомнить своих соратников, «познакомиться».
по объявлению фазы дня просыпаются все жители. днём игроки обсуждают, кто из них может быть «нечестен» - причастен к мафии. в конце обсуждения ведущей объявляется открытое голосование - кого посадить в тюрьму. самый подозрительный житель, набравший большее число голосов отправляется за решётку (выходит из игры), а ведущая вскрывает его карту и объявляет игровой статус. затем наступает фаза «ночи». ночью просыпается мафия, беззвучно «совещается» и убивает кого-то из горожан, показывая ведущей, кого именно. мафия засыпает.
днём ведущая объявляет, кто был убит ночью. этот игрок выходит из игры, его карта («статус») показывается всем жителям.
информация о произошедших событиях используется оставшимися в живых игроками для обсуждения и очередного «осуждения». игра продолжается до полной победы одной из команд, когда соперники полностью или посажены, или убиты.